旧き友である電子の徒とカラバッシュ、酒を酌み交わしながら仕事の話をし、Ｔ-Ｏ-Ｅ氏がその酒代を支払う。

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Ｔ-Ｏ-Ｅ、ライスボーイという知人を再訪し、ある種の仕事について話し、サンドイッチを渡す。

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Ｔ-Ｏ-Ｅ、シヅミシという沼地の堕落せるカエル王、スパッチの話をする。

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ローズマリー、ライスボーイとＴ-Ｏ-Ｅのやり取りを妨げ、Ｔ-Ｏ-Ｅはサンタウンに向かう。

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ライスボーイ、結局は自分が主人公であると認め、酒房「不気味な子」ではよそ者二人が報せを待つ。

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ライスボーイ、ジェランドに出会い、ジェランドの話を聞いた後、二人はドーリッシュの森に入る。

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ゴルゴ、雇い主と面会する。

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ジェランドとライスボーイ、森をさまよい、多くの質問に答えが得られない。

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Ｔ-Ｏ-Ｅ、忠誠心を失う。

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ライスボーイ、すこぶる重要な人物の訪問を受け、作者は無言劇仕様のコミックを大いに楽しむ。

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ゴルゴと電子の徒、会話を交わす。

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